河南伊賽牛肉“暴雷”！貸款逾期2億，實(shí)控人2.7億股被凍結(jié)

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曾作為雙匯、三全等眾多知名食品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作方的新三板上市公司伊賽牛肉（832910），一度收獲了“中國(guó)清真牛肉第一品牌”的美譽(yù)。不過(guò)近段時(shí)間來(lái)，這家地方畜牧龍頭企業(yè)的的債務(wù)危機(jī)正逐步凸顯。 一 逾期貸款超2億

公司出現(xiàn)大額逾期貸款，并涉及多起訴訟，實(shí)控人全部持股遭凍結(jié)，但由于“內(nèi)部溝通疏忽”，并未合規(guī)進(jìn)行信息披露……伊賽牛肉近期數(shù)份遲到的公告，無(wú)疑引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

公告稱，伊賽牛肉、子公司修武縣伊賽牛肉有限公司、子公司內(nèi)蒙古伊賽牛肉有限公司于2021年2月27日收到焦作市中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書(shū)、2021年3月1日收到博愛(ài)縣人民法院應(yīng)訴通知書(shū)、2021年3月4日收到焦作市解放區(qū)人民法院應(yīng)訴通知書(shū)，因公司內(nèi)部溝通疏忽，未能對(duì)訴訟進(jìn)行及時(shí)披露。

同時(shí)，通過(guò)查詢中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司下發(fā)的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》，公司還發(fā)現(xiàn)控股股東存在股權(quán)被司法凍結(jié)事項(xiàng)。因工作人員疏忽，也未能及時(shí)披露相關(guān)公告。

根據(jù)補(bǔ)充披露的內(nèi)容，目前伊賽牛肉向中國(guó)光大銀行股份有限公司焦作分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款8000萬(wàn)元、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行博愛(ài)縣支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款2000萬(wàn)元、洛陽(yáng)銀行股份有限公司焦作分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款1000萬(wàn)元、交通銀行股份有限公司焦作分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款3000萬(wàn)元、平頂山銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款2000萬(wàn)元、中國(guó)進(jìn)出口銀行河南省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款3000萬(wàn)元、上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證2000萬(wàn)元，均由于資金流動(dòng)出現(xiàn)暫時(shí)性困難，至公告發(fā)布之日尚未還清上述借款。

目前，伊賽牛肉累計(jì)預(yù)期借款已超過(guò)2億元，多家銀行也因與公司產(chǎn)生金融借款合同糾紛，向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

二 伊賽深陷債務(wù)危機(jī)

今年春節(jié)期間，鄭州的一位伊賽牛肉經(jīng)銷商陸明（化名）就感覺(jué)到了一絲不好的氣息。

2月7日，農(nóng)歷臘月二十六這天，伊賽董事長(zhǎng)買銀胖突然辭去了公司董事長(zhǎng)的職務(wù)，由董秘皇甫幼宇接任。

而春節(jié)過(guò)后，伊賽工廠遲遲未能開(kāi)工，期間也陸續(xù)從其他客戶的口中聽(tīng)到伊賽資金鏈緊張的傳聞。陸明在伊賽有預(yù)付的貨款，想著趕緊把貨提出來(lái)，但工廠一直供應(yīng)不上，直到現(xiàn)在貨還未拉完。

3月18日晚間，伊賽牛肉突然連發(fā)14個(gè)公告，所有公告背后的關(guān)鍵詞是：貸款逾期、股權(quán)凍結(jié)。

隨著多家金融機(jī)構(gòu)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，伊賽面臨的困境被曝光在了大眾面前。

3月11日，作為主辦券商的申萬(wàn)宏源曾公告，在督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)河南伊賽牛肉股份有限公司存在訴前財(cái)產(chǎn)保全和股東股權(quán)被凍結(jié)的情況，并督促伊賽牛肉進(jìn)行自查并盡快履行信息披露義務(wù)。

按規(guī)定，伊賽早就應(yīng)該披露相關(guān)信息，但其在之后的解釋稱，由于“內(nèi)部溝通疏忽”，并未合規(guī)進(jìn)行信息披露。直到3月18日，伊賽才補(bǔ)發(fā)了相關(guān)的公告。

根據(jù)補(bǔ)充披露的一系列公告，伊賽牛肉此前向7家銀行申請(qǐng)的借款已經(jīng)逾期，累計(jì)金額達(dá)2.03億元，其中，多家銀行因與伊賽牛肉產(chǎn)生金融借款合同糾紛，向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。

同時(shí)，伊賽牛肉實(shí)控人買銀胖持有的271,379,255股伊賽牛肉股份被司法凍結(jié)，占伊賽牛肉總股本33.8585%。司法凍結(jié)期限為2021年3月10日起至2024年3月9日止。

三 資金鏈緊張由來(lái)已久

公開(kāi)資料顯示，伊賽牛肉主要經(jīng)營(yíng)肉牛養(yǎng)殖，飼料加工，屠宰分割，肉制品加工與銷售。伊賽商標(biāo)被認(rèn)定為河南省知名商標(biāo)，是河南省重點(diǎn)畜牧龍頭企業(yè)。2010年更被中國(guó)清真網(wǎng)評(píng)為“中國(guó)清真牛肉第一品牌”。公司牛肉產(chǎn)品己進(jìn)入沃爾瑪、家樂(lè)福、麥當(dāng)勞、肯德基、雙匯等知名企業(yè)。

△伊賽牛肉2019年年報(bào)

雖然伊賽牛肉的財(cái)務(wù)危機(jī)現(xiàn)在才被外界知曉，但企業(yè)內(nèi)的隱患早已存在。從財(cái)務(wù)報(bào)表上看，伊賽牛肉的資金鏈一直頗為緊張。

伊賽牛肉2020年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元，同比下降2.52%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2286.96萬(wàn)元，同比下降158.78%，扣非后凈利潤(rùn)為-2332.98萬(wàn)元。同比下降160.75%。

更為緊張的是，2020年上半年伊賽牛肉經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-1.62億元。其主業(yè)造血能力嚴(yán)重不足。

同時(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年上半年，伊賽牛肉期末貨幣資金為5.88億元，同比下降12.1%。需要說(shuō)明的是，這5.88億元當(dāng)中，現(xiàn)金為8.02萬(wàn)元，銀行存款為1.08億元，其余4.799億元?jiǎng)t為承兌保證金等。

但此時(shí)，伊賽牛肉的短期借款卻高達(dá)6.62億元，同時(shí)長(zhǎng)期借款當(dāng)中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債則為1.099億元。

換言之，2020年上半年，伊賽牛肉在借款超7億元的情況下，能夠調(diào)動(dòng)的資金只有1.08億元，資金鏈緊繃情況可見(jiàn)一斑。

事實(shí)上，資金緊張?jiān)谝临惻Ｈ庖恢贝嬖凇?015年登陸新三板之后，伊賽牛肉實(shí)控人買銀胖不斷將手中股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日，買銀胖所持股份的71.58%仍未解除質(zhì)押。

四 伊賽牛肉成長(zhǎng)史

作為伊賽集團(tuán)創(chuàng)世人，買銀胖名震業(yè)內(nèi)。而他的起家史，也十分傳奇。

1

煤炭大亨跨界入行

買銀胖出生于河南焦作，當(dāng)?shù)匾援a(chǎn)煤著稱。18歲高中畢業(yè)后，“靠山吃山”的買銀胖干起了煤炭運(yùn)輸生意。從租車到組建自己的車隊(duì)，再到河南省用整列火車運(yùn)輸煤炭的第一人，買銀胖的煤炭生意風(fēng)生水起。

然而，隨著“煤老板”的造富故事越來(lái)越多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，到2000年前后，煤炭運(yùn)輸生意已不再好做。手握十多年積累下來(lái)的資金，買銀胖再次站到了事業(yè)的十字路口。

“猶太人說(shuō)過(guò)一句話，賺女人和‘嘴巴’的錢是永恒的生意?！笔艽擞^念影響，買銀胖有意進(jìn)入食品行業(yè)。他開(kāi)始去雙匯學(xué)習(xí)，又到北京食品研究所“問(wèn)道”。

在北京食品研究所，一位食品教授偶然“點(diǎn)醒了”買銀胖?！耙?yàn)槲沂?a href='/huimin/' target=_blank>回民，雙匯是做大肉的，他就說(shuō)你是回民，你就做牛肉吧。就沖這句話，我就進(jìn)入牛肉行業(yè)了?！?/p>

2

“B端最大牛肉供應(yīng)商”

2002年初，買銀胖投資3000多萬(wàn)元，建立起年屠宰量6000頭的肉牛生產(chǎn)線。創(chuàng)業(yè)之初，篳路藍(lán)縷，買銀胖親自到飯店和食堂門口兜售牛肉，每天工作超過(guò)15個(gè)小時(shí)，全年無(wú)休。

在市場(chǎng)探索中，有敏銳的市場(chǎng)洞察力的買銀胖發(fā)現(xiàn)“排酸牛肉”是消費(fèi)趨勢(shì)，就果斷投資700多萬(wàn)元打造排酸牛肉屠宰生產(chǎn)線，并從北京聘請(qǐng)牛肉分割專家，將牛肉精細(xì)分割成部位肉出售。自此，伊賽牛肉定位為對(duì)食品有高品質(zhì)要求的中高端消費(fèi)人群。

針對(duì)高端消費(fèi)人群，買銀胖把目光瞄向了上海。為了打開(kāi)上海市場(chǎng)，買銀胖選擇與上海最具影響力的上海牛羊肉公司合作，且不收一分錢，提供整車牛肉讓其試銷。他還提出，賣得好雙方繼續(xù)合作，若是銷不出去，所有損失他一人承擔(dān)。

在買銀胖的魄力和伊賽牛肉高品質(zhì)的雙重作用下，上海牛羊肉公司成為伊賽打開(kāi)上海市場(chǎng)的重要長(zhǎng)期合作伙伴。之后，伊賽牛肉迅速在上海鋪開(kāi)，成為當(dāng)?shù)卦S多中高檔西餐廳的首選牛肉。買銀胖也因此得了個(gè)綽號(hào)“牛哥”。

上海首戰(zhàn)告捷，買銀胖著手布局全國(guó)。將焦作作為大本營(yíng)，以鄭州輻射河南，延伸至整個(gè)華北地區(qū)，又先后攻下杭州、南京、廣州等核心城市。伊賽牛肉勢(shì)如破竹，遍地開(kāi)花。大商、沃爾瑪、家樂(lè)福等全國(guó)大型連鎖超市隨處可見(jiàn)伊賽牛肉的標(biāo)志。

這之后的故事已經(jīng)無(wú)須贅述。2010年，伊賽牛肉登陸天津交易所；2011年，伊賽牛肉國(guó)內(nèi)最大的牛肉制品深加工生產(chǎn)線開(kāi)始興建，與之相匹配的，年屠宰量10萬(wàn)頭的肉牛屠宰基地也同步動(dòng)工；2015年，伊賽牛肉在新三板掛牌上市，年銷售額突破10億元。

“伊賽牛肉已經(jīng)成為雙匯、三全、思念、康師傅、海底撈、呷哺呷哺等20多個(gè)大型食品企業(yè)的穩(wěn)定供貨商。雖然消費(fèi)者沒(méi)有直接看到伊賽，但在行業(yè)內(nèi)，我們已經(jīng)是針對(duì)B端客戶的全國(guó)最大牛肉供應(yīng)商?！辟I銀胖表示。

3

進(jìn)軍C端市場(chǎng)

2020年5月18日，伊賽牛肉迎來(lái)20歲生日。在當(dāng)天的生日慶典上，伊賽牛肉新零售項(xiàng)目招商推介會(huì)一并開(kāi)啟。

據(jù)了解，伊賽牛肉新零售體驗(yàn)店，以伊賽自建的牛肉商城平臺(tái)為依托，結(jié)合線下店內(nèi)的體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)下單+店內(nèi)體驗(yàn)+快遞配送、線上訂單1小時(shí)極速送達(dá)。

從功能上看，伊賽牛肉的新零售體驗(yàn)店店內(nèi)主打零售+體驗(yàn)(牛排/火鍋/烤肉)。在店內(nèi)布局上，伊賽牛肉的新零售體驗(yàn)店店內(nèi)分為生牛肉及熟牛肉售賣區(qū)，肥牛、牛排及牛肉丸等牛肉制品售賣區(qū)，涮鍋、烤肉和牛排餐飲體驗(yàn)區(qū)以及免費(fèi)切片、刨卷、剁骨、煎牛排等免費(fèi)加工區(qū)等。

作為2019年以來(lái)伊賽牛肉轉(zhuǎn)型布局線下、發(fā)力C端的核心戰(zhàn)略終端之一，新零售體驗(yàn)店的戰(zhàn)略規(guī)劃可謂相當(dāng)“宏大”。

當(dāng)時(shí)，買銀胖曾表示：“伊賽牛肉未來(lái)5年內(nèi)要在30個(gè)省會(huì)城市，建設(shè)300家新零售體驗(yàn)直營(yíng)店、3000家新零售體驗(yàn)加盟店，年銷售收入達(dá)到50億元。”

資料來(lái)源：大河財(cái)立方、證券時(shí)報(bào)、金融界

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